上半年全市场上市公司实现营业收入近35万亿元

中国上市公司半年报：向“新”向“绿”向“数”向“智”，产业升级新图景

元描述： 2024年上半年，中国上市公司交出了一份亮眼的成绩单。营收、利润双双增长，产业布局、产品结构、市场拓展持续优化，向“新”向“绿”向“数”向“智”勾勒产业升级新图景，为高质量发展蓄势赋能。

引言： 2024年上半年，中国上市公司交出了一份亮眼的成绩单。在全球经济复苏进程中，中国上市公司展现出强大的韧性与活力，不断优化产业布局、产品结构和市场拓展，向“新”向“绿”向“数”向“智”勾勒产业升级新图景，为高质量发展蓄势赋能。这份成绩单不仅反映了中国经济的强劲韧性，更展现出中国企业锐意进取、不断突破的蓬勃朝气。

让我们一起深入探究中国上市公司上半年的精彩表现，洞悉未来趋势，展望中国经济的无限潜力！

整体经营情况：稳中向好，潜力无限

2024年上半年，中国上市公司整体经营情况呈现稳中向好态势，为中国经济高质量发展注入强劲动力。

数据说话，实力展现：

• 全市场上市公司实现营业收入 34.89 万亿元，净利润 3.13 万亿元。
• 3032 家公司营收正增长，4141 家公司实现盈利，占比 78%。
• 创业板、科创板上市公司上半年营收整体实现近 3% 增长。
• 剔除金融行业，实体上市公司实现营收 30.35 万亿元，净利润 1.74 万亿元。
• 一二季度营收分别为 16.90 和 17.99 万亿元，二季度环比增 6.43%。
• 一二季度净利润分别为 1.54 和 1.58 万亿元，二季度环比增 2.75%。
• 上半年央企控股上市公司表现相对稳健，营收、净利润分别增长 0.09%、3.09%。
• 民营上市公司营收同比增 3.34%。

行业解析，亮点纷呈：

• 19 个门类行业中，17 个行业实现盈利，9 个行业营收正增长，8 个行业净利润正增长。
• 制造业次类行业全部实现盈利，其中 5 个次类行业营收、净利润双增长。

从这些数据和行业表现中，我们可以清晰地看到，中国上市公司在 2024 年上半年展现出强劲的盈利能力和增长潜力，为中国经济高质量发展提供坚实支撑。

扩内需政策效应逐步显现，海外市场成为新增长点

2024 年上半年，中国政府积极实施扩大内需战略，政策效应逐步显现，同时，中国企业积极开拓海外市场，海外市场成为新的增长点。

内需市场回暖，消费潜力释放：

• 政府出台多项补贴优惠政策促进消费市场回暖，食品饮料、家用电器等多行业上市公司净利润增长超 8%，农林牧渔行业扭亏为盈，养殖业受益于周期回暖，净利润大幅增长。
• 消费电子、纺织服饰、汽车等景气度有明显提升，汽车行业营收增长超 8%，净利润增长超 20%。
• 线上消费热情高涨，快递单量保持高增态势，虽受单价下降拖累，快递业 5 大上市公司营收总体增速依然超 10%，4 家利润增长超 20%。
• 线下出行热度不减，酒店餐饮、旅游、交通运输等服务业净利润有较好恢复，同比分别增长 38.01%、13.60%、9.82%。

工业生产分化明显，产能利用率有所下滑：

• 上半年，上游采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业净利润分别增长 1.36%、17.84%。
• 制造业整体利润有所下滑，其中电子、轻工制造等行业实现较好增长，净利润增速超 15%。
• 上半年，制造业资产周转率 0.32，同比降低 0.02，表明产能利用率有所下滑。
• 专用设备制造业营收与净利分别增长 2.73% 和 1.13%。

企业出海步伐加速，模式升级，海外市场贡献新力量：

• 上半年上市公司实现海外业务收入 3.83 万亿元，同比增长 12.84%，增长率提升 9.93 个百分点，海外业务收入占比 10.98%，提升 1.39 个百分点。
• 其中制造业海外业务收入增长 11.61%，增长率提升 7.57 个百分点，占比 18.91%，提升 1.73 个百分点。
• 从“新三样”到电子、生物医药等多行业，从单纯产品出口到产业链出海，上市公司加速全球化布局，升级产业竞争模式，在海外市场建立优势。

中国上市公司在内需市场和海外市场双轮驱动下，展现出强大的发展潜力，为中国经济发展注入源源不断的活力。

新引擎培育发展新动能，数智赋能加速转型发展

2024 年上半年，中国上市公司积极拥抱新技术、新产业，培育新的发展动能，以科技创新和数智赋能加速转型发展。

科技创新赋能转型深化，研发投入持续增长：

• 上市公司加大对新技术、新产品的研发投入，上半年研发投入合计 0.75 万亿元，同比增 1.3%，连续多年保持增长，增速比上年有所放缓。
• 整体研发强度 2.15%，同比提高 0.06 个百分点。
• 创业板、科创板、北交所研发强度分别为 5.02%、11.61%、4.87%。
• 战略性新兴产业、高技术制造业以及计算机、电子、机械设备等行业展现蓬勃创新活力，研发强度达 5% 以上。
• 比亚迪、中国建筑、中国移动、中兴通讯 4 家公司研发投入超百亿元，943 家公司研发强度超 10%。

新动能新优势加快培育，科技赋能行业发展：

• 人工智能、大数据、物联网等新兴技术迅猛发展，科技应用加速迭代，为消费电子、半导体行业带来新的发展契机，两行业上市公司营收分别增长 18.98%、21.68%，净利润增长 23.75%、0.40%。
• 在终端消费和网络通信市场需求回暖、算力基础设施建设加快的良好局面下，计算机、通信和其他电子设备制造业增长势头强劲，营收、净利润同比分别增长 9.68% 和 11.57%。

绿色化低碳化凸显高质量发展底色，清洁能源行业蓬勃发展：

• 清洁能源替代成为“能源革命”的关键着力点，水电、核电、风电等清洁能源电力营收均有一定增长。
• 新能源汽车产销两旺，行业保持稳健增长，营收增长超 20%，净利润增速超 30%，产业链上下游公司受益。
• 虽部分行业呈现阶段性产能释放、竞争内卷，但依然不改长期发展预期。

数智化转型加速推进，数据要素成为重要生产力：

• 从采矿、养殖等传统行业，到高端装备、绿色环保等新兴产业，上市公司主动通过搭建数字化智能化平台，采用数字营销手段提升生产效率与运营服务能力，加快公司转型升级，数据要素已成为重要生产力。
• 上半年，三大运营商积极推进发展云计算及算力业务、AI、量子等新质生产力，进一步提高 5G 渗透率，为全社会多产业数字化提供技术保障，数字化相关业务收入合计达 2643 亿元，同比增 9%。

中国上市公司积极拥抱新技术、新产业，不断开拓新的发展空间，为中国经济发展注入新的活力和动能。

市场结构持续优化，分红回购促价值提升

2024 年上半年，中国上市公司市场结构持续优化，分红回购机制不断完善，企业价值回归趋势更加明显。

市场结构持续优化，多元化退市渠道进一步畅通：

• 截至 8 月 31 日，今年以来新增首发上市公司 59 家，创业板、科创板、北交所三个新兴板块新增公司占比 71%。
• 累计退市公司 47 家，其中 2 家涉重大违法类强制退市，10 家涉财务类强制退市。
• 多元化退市渠道进一步畅通，进退有序的市场格局逐步形成。
• 多项鼓励政策下，上市公司积极通过并购重组进行技术升级、产业整合，新能源、生物医药等战略性新兴产业并购浪潮涌现。

分红与回购组合拳，推动上市公司价值回归：

• 截至 8 月 31 日，677 家上市公司公布一季度、半年度现金分红预案（含特别分红），较去年同期增加近 500 家，其中科创板 80 家公司中期分红，是去年的 5 倍。
• 合计现金分红 4 达 5312 亿元，分红公司整体股利支付率 31.74%，分红的稳定性增强。
• 分红公司中，11 家公司分红金额超百亿，近三成国有控股上市公司贡献超 80% 的分红金额，是回馈投资者的标杆，6 家民营上市公司分红金额超 10 亿。
• 480 余家公司近五年首次半年度（季度）分红，一年多次分红的公司逐渐增多，回报投资者意识日益增强。
• 1784 家公司公布回购预案，已回购金额共计 930 亿元，剔除停止实施回购的情况，1263 家上市公司通过集中竞价交易进行回购，已回购金额 809 亿元，其中以自有资金进行回购的金额占比 84%，3 家公司回购金额超 10 亿元。
• 用于注销并减少注册资本的注销式回购渐成趋势，回购金额达 126 亿元，推动企业价值提升。

中国上市公司市场结构持续优化，分红回购机制不断完善，为投资者提供了更优质的选择，也为中国资本市场健康发展打下了坚实基础。

总结：中国上市公司，未来可期

2024 年上半年，中国上市公司展现出强大的韧性与活力，不断优化产业布局、产品结构和市场拓展，向“新”向“绿”向“数”向“智”勾勒产业升级新图景，为高质量发展蓄势赋能。

展望未来，中国上市公司将继续发挥自身优势，积极拥抱新技术、新产业，持续提升盈利能力和发展潜力，为中国经济高质量发展做出更大的贡献。

常见问题解答 (FAQs)

Q1：中国上市公司整体经营情况如何？

A1： 2024 年上半年，中国上市公司整体经营情况呈现稳中向好态势，营收、利润双双增长，为中国经济高质量发展注入强劲动力。

Q2：哪些行业表现抢眼？

A2： 食品饮料、家用电器、消费电子、纺织服饰、汽车、酒店餐饮、旅游、交通运输等行业表现抢眼，展现出强劲的增长势头。

Q3：中国上市公司在科技创新方面取得了哪些成果？

A3： 中国上市公司积极拥抱新技术、新产业，培育新的发展动能，研发投入持续增长，人工智能、大数据、物联网等新兴技术应用加速迭代，为相关行业带来新的发展契机。

Q4：中国上市公司在绿色发展方面有哪些举措？

A4： 清洁能源替代成为“能源革命”的关键着力点，水电、核电、风电等清洁能源电力营收均有一定增长。新能源汽车产业链上下游公司受益于行业发展，表现抢眼。

Q5：中国上市公司在数智化转型方面取得了哪些进展？

A5： 从采矿、养殖等传统行业，到高端装备、绿色环保等新兴产业，上市公司主动通过搭建数字化智能化平台，采用数字营销手段提升生产效率与运营服务能力，加快公司转型升级，数据要素已成为重要生产力。

Q6：未来中国上市公司将如何发展？

A6： 展望未来，中国上市公司将继续发挥自身优势，积极拥抱新技术、新产业，持续提升盈利能力和发展潜力，为中国经济高质量发展做出更大的贡献。